Каталог Маркетплейс

УСТАНОВКА

1. Откройте раздел «Marketplace» в административной части вашего Битрикс24.
2. Найдите решение в каталоге или введите код модуля: fivecorners.crmblockcollapse
3. Нажмите «Установить» и следуйте шагам мастера установки.

После установки в административном меню появится раздел «5 УГЛОВ», а в нём пункт
«Сворачивание блоков в CRM».

НАСТРОЙКА

1. Откройте «5 УГЛОВ» ? «Сворачивание блоков в CRM» ? вкладка «Настройки».
2. Отметьте типы сущностей, на которых модуль должен работать. По умолчанию включены все:
  Сделки, Лиды, Контакты, Компании, Смарт-процессы. Если смарт-процессов много, а нужны
  не все — снимите отметку «Все смарт-процессы» и выберите конкретные.
3. При необходимости отключите «Сворачивать все блоки при первом открытии». Опция включена
  по умолчанию: при самом первом заходе в карточку сотрудник увидит все блоки свёрнутыми,
  дальше сохраняется то положение, которое он настроил сам.
4. Сохраните настройки и откройте любую карточку CRM — кнопки сворачивания уже работают.
  Если кнопок нет, обновите страницу карточки и проверьте, что нужный тип сущности включён.

ПРАВИЛА ПО СТАДИЯМ (необязательно)

1. Вкладка «Правила по стадиям» — здесь перечислены воронки и их стадии.
2. Для нужной стадии впишите названия блоков, которые должны быть раскрыты, когда сделка
  находится на этой стадии. По одному названию в строке, так же как они написаны в
  карточке; регистр не важен.
3. Правило стадии имеет приоритет над личным выбором сотрудника: указанный блок будет
  раскрыт, даже если сотрудник его свернул.
4. Если воронок и стадий много, пользуйтесь поиском и фильтром «только с правилами».
  Бейдж рядом с воронкой показывает, в скольких её стадиях правила уже заданы.

ПОДБЛОКИ ПОЛЕЙ (необязательно)

1. Вкладка «Подблоки» — здесь раздел карточки делится на именованные части.
2. Нажмите «Добавить подблок» и заполните три поля: «Раздел» — название раздела
  карточки, внутри которого собираем подблок; «Название подблока» — заголовок,
  который увидит сотрудник; «Поля» — названия полей, по одному на строку.
3. Названия раздела и полей пишите так же, как они написаны в карточке; регистр
  не важен.
4. Сохраните и откройте карточку: перечисленные поля соберутся под собственным
  заголовком со своей кнопкой сворачивания. Подблок сворачивается независимо от
  раздела, в котором он находится, и его положение запоминается так же —
  персонально для каждого сотрудника.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Сотрудник открывает карточку сделки, лида, контакта, компании или смарт-процесса и видит
кнопки сворачивания рядом с заголовками блоков. Клик по кнопке или по заголовку сворачивает
блок, повторный — разворачивает. Если администратор настроил подблоки, внутри раздела
есть свои заголовки со своими кнопками. Всё, что он свернул, останется свёрнутым при следующем
открытии этой карточки и любой другой карточки того же типа, в том числе с другого
устройства. При смене стадии блоки из правил раскрываются автоматически.

УДАЛЕНИЕ

Модуль удаляется из «Marketplace» ? «Установленные решения». Мастер удаления спросит,
сохранять ли данные. При выборе «Сохранить данные» настройки модуля, правила по стадиям и
сохранённые положения блоков у сотрудников останутся в базе и подхватятся при повторной
установке.

ВСТРОЕННАЯ СПРАВКА

Вкладка «Справка о модуле» на странице настроек — подробное описание всех возможностей
и ответы на типовые вопросы.